新浪外汇讯,昨日日本央行意外缩减25年,10年国债购买规模,分别降低了100亿日元,受到消息的影响日元出现大涨。虽然下午欧元区方面的数据保持一贯的强劲,失业率降低至8.7%,但是欧元还是对美元走势收跌。此外日内黄金走势也不佳,在跌破1315美元关键支撑后,昨日最低触及1308.5美元附近

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  日本央行未来货币政策可能有缩紧

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  从近期的数据看,日本通胀数据CPI已经看到了1%,而GDP的增长也来到了3%的水平。可以说亦宽松货币政策为刺激经济手段的安培经济学初步实现了目标。在全球经济向好氛围带动下,除非有重大基本面意外事件否则日本经济未来将保持原有的反弹动能。在良好经济增长预期下日本央行破天荒地开启了自金融危机爆发以来第一缩减购债规模的操作。可能从现在开始,投资人应对日本央行未来货币政策导向要做重新认识,从原来的坚定不移的执行QE操作,到现在QE规模逐步下降。由于市场对央行行动预期的改变,落实到实际交易上可能更加倾向于支撑日元的行动。现在美元兑日元上方压力在113附近,支撑在112.3附近。如果的确空头要做的话,113不会轻易过去,否则似乎显得空头信心不足。

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 新浪外汇讯,昨日非美和黄金走势出现大幅波动,起先非美和黄金在触及上方关键压力位置后高位振荡,下午有媒体称德国社民党拒绝与德国总理默克尔的组阁谈判,欧元瞬时下跌60点,并拖累其他非美货币和黄金走势。之后英国公布12月核心CPI年率2.5%,低于市场预期值2.6%,英镑又出现振荡走弱。晚间非美触及下方关键技术支撑企稳后反弹,将日内下跌幅度抹去。由于对美国原油增产感到担忧,隔夜市场抛售原油,在美元指数下跌背景下原油也出现下跌。

  欧元区数据持续利好,但市场更关注德国组阁谈判消息

  欧元

  虽然欧元走势在经济数据大好背景下都在走弱,但是应该看到长期挤压的弹簧有释放反弹的时刻。欧元当前唯一不确定事件就是德国的组阁谈判问题,只要能过关,未来欧元很有可能会大幅反弹。而德国的组阁谈判结果也不一定会是利空,因为谈判双方都意识到如果此次谈判失败所给本党可能带来的风险巨大。

  自德国社民党与基民盟达成初步组阁协议意向后,其党内的反对声音就不绝于耳,昨日爆出的负面消息虽然是谣言不过还是令市场感到风险的存在。本月21日社民党将做最后投票,来决定是否接受推进组阁谈判进程。届时欧元走势会出现波动,如果投票积极欧元还有上涨空间,如果有负面情况发生欧元势必会跌。策略上投资人可以采取追单策略。

  对于社民党来说,如果谈判失败那么很有可能德国将面临重新大选的困局。而大选的结果它是否能保持住第一反对党的地位也是未知数。

  此外,下周欧银即将要召开利率决议,对于QE何时结束欧银内部存在分歧。以行长德拉基为代表的鸽派阵营认为核心通胀疲软将是继续刺激经济的理由,而欧元升值可能会进一步抑制核心通胀回升。而鹰派阵营的德国央行魏德曼主张,明确结束债券购买的最终日期,而另一位管委汉森则表示,欧元的升值“并不是对通胀前景的威胁。”由于现在欧银是鸽派当道,所以欧银在下周的表现可能中性偏鸽。但德拉基将于2019年任期届满,继任行长职位的人选可能来自于德国,所以欧银货币政策未来只会向鹰派风格倾斜。

  对于基民盟来说,党魁默克尔已经在最近民调中成为最不受欢迎的政治家,重新大选对基民盟更是重大风险事件。默克尔在元旦期间所发表的承诺今年成立新政府的讲话,可以看出她是有迫切意愿达成组阁谈判的。

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  对于欧元的操作,其实就是一句话,等待消息明朗做追单。组阁谈判成功追多欧元,组阁谈判失败短线追空欧元。

  技术上欧元形态还是振荡偏多,短线可能触碰关键压力位置,后市等待消息面的指引。

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  上方压力在1.23,支撑是1.221

  黄金基本面似乎不支持其加速上涨

  英镑

  从地缘政治风险看,朝半岛和伊朗局势已经区域缓和。其次通胀数据也没有疯狂到驱赶市场跑步入市的底部。最后经济面向好形势,使得市场风险偏好情绪升温,买入高风险高收益资产是近期的主流操作。虽然短线内黄金呈现下跌,但这次回调不一定说未来黄金就没希望了。考虑到2月市场实物需求季节性高潮的到来,此次黄金回调给予了市场逢低多的入场机会。策略上等待美国公布大规模基建消息后,黄金能企稳的话就做多。技术上黄金支撑在1300,1290,1282,理论上1290附近不能轻易跌破。

  昨日公布的英国12月核心通胀数据略低于市场预期,英镑出现振荡回落,这个给了市场一个警示,在脱欧后英国经济形势会更加不乐观。短线看由于无脱欧谈判消息,这样消息面上就处于相对真空,英镑走势就跟随欧元上涨而上涨。但未来脱欧谈判不确定预期,是英镑上涨的最大抑制因素。

  日内将要公布的数据主要有:

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  ① 09:30 中国12月CPI年率★★★、PPI年率★★;

  技术上英镑压力在1.383附近,支撑在1.374附近

  ② 17:30 英国11月季调后贸易帐★★★;

  原油

  ③ 22:00 美联储埃文斯发表讲话★★;

  上周六美国公布的油井数字较前值增加10口,隔夜EIA又公布了对美原油产能预估还将增加,这使得原油走势出现冲高回落。2018年需关注的是OPEC年中到期的减产协议是否会延长,以及美国原油增产数据。如果市场需求跟不上的话,那么年内原油走势将会受到抑制。

  ④ 22:10 美联储卡普兰发表讲话★★;

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  ⑤ 23:30 美国截至1月5日当周EIA原油库存变动★★★;

  技术上看美国原油63美元上方还是形态偏多,在本周公布美国油井数据前,还能逢低做多,但如果本周六公布的油井数字增加的话,显然将是利空事件,对此投资人保持谨慎。

  ⑥ 次日02:30 美联储布拉德发表讲话★★

  日内将要公布的数据主要有:

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  ① 18:00 欧元区12月CPI年率

  ② 22:15 美国12月工业产出月率

  ③ 23:00 加拿大央行公布利率决议,并发表货币政策声明

  ④ 次日00:15 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会

  ⑤ 次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

  ⑥ 次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存

  ⑦
次日05:30美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特做一场有关货币政策沟通的报告

责任编辑:陈平

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