宋双

  本报记者 宋双

  9月7日的大涨,“铁公基”相关概念再次火爆市场。记者统计发现,基金上半年已悄然加仓基建、水泥等行业,重点增持的有金隅股份、中国水电、祁连山、隧道股份、浦东建设、江西水泥、天山股份、宁夏建材、四川双马、苏交科等。

  基金中报已经公布完毕,基金持股动向大白天下,而五大基金系华夏、易方达、嘉实、博时、南方持股动向更是引人关注。上半年增减持前十大重仓股中,竟有13只重合,大幅增持与疯狂减持互现,并以银行地产股为主。而流通股持股占比超过10%的个股,华夏数量最多,易方达占比最高。而上半年新进的前十大个股中,则有6只重合。

  4只基建股大幅增持

  13只个股分歧严重

  发改委集中公布审批通过万亿以上轨道和道路建设项目,成为点燃9月7日市场反弹热情最旺的一把火。而在申万基建行业分类22只个股中,Wind数据统计显示,上半年公募基金持股数量稳中有升,较去年底的18.67亿股提高到19.05亿股。

  五大基金公司上半年前十大增持股、减持股显示,其对于13只个股增减分歧最为严重,而银行、地产股数量最多,分别有4只和3只。

  中国水电成为基金增持的第一大基建类个股,上半年共增持9418.4万股,基金持股占比高达35.9%。多达51家基金公司旗下146只基金共同持有该股。其中,13家基金公司增持,嘉实系4只基金合计增持5680.62万股数量最多;而有29家基金公司新进,以汇添富旗下7只基金抱团增持13108.78万股为最多。不过,也有基金公司大幅减持该股,如华夏系减持中国水电5748.74万股等。

  4只银行股分别是民生银行、农业银行、交通银行和浦发银行。Wind数据统计显示,博时系和易方达系上半年分别增持民生银行6457.69万股和2766.27万股,但却被嘉实系和南方系大幅减持,嘉实系减持872.34万股,南方系减持3406.65万股。交通银行上半年被博时系和南方系同时增持,前者增持5247.44万股,后者增持9067.95万股,但华夏系减持交通银行3446.89万股。浦发银行则分别被博时系和南方系增持3046.14万股和6554.6万股,而易方达大幅减持4224.8万股。农业银行被华夏系增持5991.71万股,却被南方系减持1535.14万股。

  基建行业基金第二大增持股则是隧道股份,共增持3893.64万股。隧道股份被27家基金公司旗下42只基金共同持有。18家基金公司上半年新进该股,以嘉实系基金嘉实稳健新进1071.69万股为最多。7家基金公司加仓,华安系两只基金合计增持338.67万股。

  3只地产股则是万科A、保利地产(微博)和金地集团。万科A成为四大基金公司上半年分歧焦点。易方达和嘉实系第一大增持个股即为万科A,华夏系第三大增持个股也为万科A,而博时第一大减持个股同样也是万科A。易方达系抱团增持达8486.64万股,旗下12只基金共持有万科A3.14亿股,同时也是该系第三大重仓股。嘉实系增持万科A力度更大,上半年共买入2.02亿股,旗下18只基金合计持有万科A达3.07亿股,万科A同样为嘉实系第三大重仓股。华夏系上半年增持万科A6991.45万股,增持之后13只基金合计持有万科A2.18亿股,万科A为华夏系第九大重仓股。但博时系上半年却大幅减持万科A1.13万股,至2.35亿股,减持之后万科A仅列博时系第67位重仓股,不过仍被旗下16只基金共同持有。

  浦东建设则为该行业基金上半年第三大增持个股。共增持2510.75万股。15家基金公司旗下23只基金持有该股。中邮系3只基金上半年抱团新进该股1889.99万股为最多,而信诚、东方也在继续增持该股。

10bet体育,  博时系上半年大幅减持的地产股还有保利地产,共减持9493.86万股,而华夏和易方达却分别增持5339.9万股和3115.98万股。嘉实系则减持金地集团1289.92万股,南方和易方达分别增持5300.15万股和2051.91万股。

  苏交科上半年被增持1173.75万股,位列第四。10家基金公司旗下17只基金共同持有该股。其中,大成系5只基金新进588.94万股数量最多,广发、国泰、上投摩根新进数量也均超过100万股。

  此外,大秦铁路、海螺水泥、燕京啤酒、中国建筑、中国水电、紫金矿业同样被五大基金系增减互现。

  此外,基金重点增持的基金行业个股还有中国海诚,增持377.43万股;新疆城建,增持353.19万股;宏润建设增持40.7万股,以及西藏天路、科达股份。

  博时系与易方达上半年增减行业正好相反:博时十大减持个股中地产股数量最多,热衷于增持金融保险行业;而易方达大幅减持银行股,增持地产股。华夏系减持银行股最多,增持行业则较为分散,第一大增持个股为TCL(微博)集团达1.7亿股。嘉实系则集中增持地产股和交通运输业个股,减持行业较为分散。南方系调仓银行保险股,既大幅减持民生银行、招商银行、中信证券、农业银行、中信银行、平安银行,又大幅增持交通银行和浦发银行。

  7只水泥股增持超千万

  华夏易方达“控盘”最猛

  基金对水泥行业个股持仓同样稳中有升。上半年末基金持有该行业19只个股共11.45亿股,较去年年底的10.1亿股增持约1.35亿股。金隅股份成为第一大增持股,基金增持总数超过1亿股;而对祁连山、江西水泥、天山股份、宁夏建材、四川双马、塔牌集团增持均超过1000万股。而华夏系则为增持水泥股最积极的基金系。

  流通股持股占比可以看出基金的“控盘”程度。而华夏系上半年流通股持股占比超过10%的个股达20只;易方达虽然只有8只,但持股比例超过20%的有两只。而博时系、嘉实系各为7只、5只,南方系流通股持股占比最高的仅为8%。

  33家基金公司旗下66只基金共同持有金隅股份。其中,华安、国投瑞银、工银瑞信(微博)、华夏4家公司上半年增持数量居前。华安系6只基金共持有3100.46万股,增持2709.45万股;国投瑞银增持1717.52万股至1734.52万股;工银瑞信增持1442.24万股至1478.24万股;华夏增持918.5万股至1118.3万股。大成、景顺长城则大幅晋信,大成系2只基金上半年抱团买入2048.23万股,景顺长城系3只基金买入1218.78万股。

  华夏系20只流通股持股占比超过10%的个股中,比例最高的是长荣股份,5只基金合计持股占比达16.6%,持股数量为595.64万股,上半年较去年底增持72.97万股。其中增持的还有锐奇股份、晨光生物、南方泵业、星辉车模、章源钨业、数字政通、尚荣医疗、长城集团、信维通信。而4只华夏系基金合计持有邦讯科技流通股占比15%,为上半年新进,持股数量320.52万股。同样新进的还有江河幕墙、新宁物流、飞力达、金龙机电和美亚柏科。

  9月7日、9月10日连续两个交易日涨停的祁连山,基金上半年合计增持7982.32万股。31家基金公司旗下71只基金共同持有。3家基金公司抱团新进最多,华夏系8只基金上半年合计新进2378.9万股,嘉实系4只基金合计新进1385.47万股,上投摩根6只基金合计持有1118.02万股。华安、南方新华和鹏华则抱团增持,增持均超过150万股。

  易方达旗下4只基金持有富安娜流通股占比高达22.43%,合计持股数量909.63万股。7只基金持有索菲亚流通股占比为20.79%,持股数量为1122.64万股。此外超过10%的还有洪涛股份、梦洁家纺、罗莱家纺、鞍重股份、迪安诊断和普邦园林。

  江西水泥为第三大增持水泥股,基金共增持1990.96万股。华夏系成为新进江西水泥数量最多的基金公司,8只基金抱团买入2371.45万股。此外泰达宏利、华商、建信、海富通买入江西水泥超过100万股。广发成为增持天山股份数量最多的基金系,上半年共增持682.8万股。易方达系增持562.96万股,融通、银华、招商、南方增持也都超过100万股。

  博时系流通股占比最高的则是洽洽食品,为14.96%,但仅被博时精选一只基金持有,其在上半年增持305.51万股,至1264.15万股。此外梦洁家纺、华策影视、美盈森、加加食品、誉衡药业和电子城流通股持股占比均超过10%。

  博时系大幅加仓宁夏建材949.47万股,至1759.18万股;而四川双马、塔牌集团单个基金系增持数据均不超过1000万股。此外,基金上半年增持的水泥股还有同力水泥、尖峰集团。

  嘉实流通股持股占比最高的为九牧王,4只基金合计持股1910.83万股,占比15.54%。此外广联达、远光股份和长城汽车(微博)也均为8只基金持有,流通股占比也均超过10%;此外超过10%的还有津膜科技。

  7只基建股减持超千万

  南方系的“控盘”效应显然不如其他四家。其流通股占比最高的报喜鸟,尽管为旗下12只基金共同持有,但占比为8.01%,持股数量4223.56万股。此外内蒙华电、四方达、信立泰、一汽富维、巨龙管业、大华股份、康达新材、华业地产流通股占比超过6%。

  而有7只基建类个股上半年大幅遭弃,减持数据均过1000万股。其中葛洲坝减持数量第一,达1.57亿股;其余6只为冀东水泥、海螺水泥、安徽水利、华新水泥、中国中铁和粤水电。

  新进个股6只重合

  20家基金公司上半年减持葛洲坝。华宝兴业、景顺长城、长盛减持最多。基金减持冀东水泥6048.98万股,广发基金(微博)则是减持冀东水泥主力,两只基金合计减持2373.7万股。海螺水泥减持数量为3384.7252万股,3家基金系便减持过1000万股,分别是嘉实、富国和工银瑞信。

  而五大基金系上半年前十大新进个股中,合计50只里有6只重合,分别是方正证券(微博)、祁连山、三聚环保、西部证券、中国交建和中国水电。

  此外,福建水泥、青松建化、西水股份、巢东股份、华新水泥、四川路桥、围海股份、中铁二局、北新路桥、成都路桥均遭超百万股减持。

  方正证券被华夏和易方达同时新进,华夏3只基金合计新进2378.68万股,易方达3只基金合计新进1955.62万股。祁连山被华夏和嘉实同时新进,华夏系8只基金合计买入2378.9万股,嘉实系4只基金合计买入1385.47万股。三聚环保被华夏系和南方系同时新进,前者买入1703.65万股,后者买入390.55万股。西部证券被南方和易方达各买入600万股。中国交建被嘉实和易方达各买入1765.31万股和585.5万股。中国水电被博时买入1767.66万股,被易方达买入3447.19万股。

  不过博时基金(微博)指出,从当前稳增长的政策基调来说,发改委密集批复重大工程项目非常及时也非常必要,但也引发了不少对通胀的担忧。其实,发改委批复的项目中,很大一部分过去已经存在。当前环境决定了国家已经不会像2008年那样进行大规模的经济刺激。对于这一点,投资人需要谨慎看待不可盲目。

  具体来看,除上述3只之外,华夏系上半年第一大新进个股为宜华木业,7只基金合计买入6715.08万股,此外还有珠海中富、中储股份、天音控股、江西水泥、广汽集团、苏州高新。

  申万菱信(微博)认为,一旦市场持续反弹,其脉络或将按照先周期股、再到成长股、最后到消费股的路径前进。从行业选择上来看,可关注业绩向好的上市公司进行投资,这些公司均存在于需求相对稳定、库存压力较小的行业。

  而易方达系除去重合的4只之外,其前十大新进个股的另外6只为华能国际、新安股份、京东方A、华孚色纺、大华股份、栖霞建设。

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  南方系除去重合的两只之外,第一大新进个股为阳光城,上半年4只基金买入1170.27万股。此外还有阳光城、东方锆业、江苏阳光、大众公用、中华企业、宝新能源、亚厦股份、华菱钢铁。

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  博时系则仅有1只与其余四大基金系重合,除此之外,其余九大新进个股为中天城投、海信(微博)电器、世茂股份、电子城、宁波韵升、南京高科、广宇发展、三维通信、辉隆股份。

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